Sokolov до конца года намерена выпустить первый облигационный заем

Ювелирная компания Sokolov рассчитывает до конца года выпустить первый облигационный заем, пишут «Ведомости» со ссылкой на ее представителя.

Параметры размещения будут утверждены позднее — они будут зависеть от потребностей компании в фондировании и экономической ситуации в конкретный момент.

В компании подсчитали, что ей потребуется примерно 5 млрд руб. для расширения розничной сети с примерно 400 монобрендовых магазинов до 1000 торговых точек.

Управляющий партнер компании Артем Соколов отметил, что группа уже прошла независимый аудит отчетности за 2021 г. по МСФО: выручка холдинга (без НДС, таможенных и других обязательных отчислений) составила 22 млрд руб., увеличившись за год в 2 раза. EBITDA составила 2,3 млрд руб. – ее размер обусловлен пятикратным увеличением розничной сети бренда: с 69 до 350 фирменных магазинов.

Опрошенные изданием эксперты считают, что разместить облигации в размере 5 млрд руб. при EBITDA в 2,3 млрд руб. будет проблематично. Успех размещения будет зависеть от выбора организаторов, открытости компании, ее финансового положения, наличия и уровня кредитного рейтинга.