"Детский Мир" намерен выйти на публичные рынки капитала

Yulia Boshaeva

Опубликовано
16 янв. 2017 г.

ГК "Детский Мир", крупнейший специализированный оператор торговли детскими товарами в России, чья рыночная доля более чем в три раза превышает позиции ближайшего конкурента, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Компании. Продающими акционерами выступают ПАО АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента Компании и АФК "Системы".

Акции компании допущены к торгам на Московской Бирже и включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, под тикером DSKY. Компания также подала заявление о переводе Акций в Первый уровень по итогам первого публичного размещения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (-) в размере 10%.

Совместными глобальными координаторами  и совместными букраннерами первого публичного размещения выступают банки Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

По словам  Михаила Шамолина, Президента АФК "Система": "Бизнес-модель Компании позволяет генерировать значительный денежный поток, обеспечивая высокие показатели доходности на вложенный капитал и устойчивый уровень дивидендных выплат. IPO позволит новому поколению акционеров получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса "Детского мира". АФК "Система" твердо верит в перспективы развития «Детского мира» и сохранит мажоритарный пакет в Компании по итогам первичного размещения".

Среди факторов инвестиционной привлекательности группы также называют: лидерство на постоянно растущем рынке детских товаров, востребованность среди покупателей, высокодиверсифицированный ассортимент, быстрорастущие онлайн-продажи, масштабируемая логистическая платформа и др.